如何用BI配置各种报表和台账

更新时间:2026-09-15 15:21:50

下面将手把手教您如何用报表编辑器配置计量封面

1. 数据准备

1) 根据上图,可以分析出各字段的数据来源:

2) 字段1:数据来自清单计量的项目表;

3) 字段2、3、4、5:数据来自清单计量的合同表;

4) 其他单元格均为手动输入的固定文字,无对应数据源。

5) 打开【组织配置-单位报表】页面;

6) 点击添加按钮;

7) 对比目标大屏所需数据,选择需要的模块:清单计量;

8) 对比目标大屏所需数据,选择需要的表:项目、合同;(如果发现缺少所需数据,请联系客服)

2. 模板配置

方法1:导入excel文件

1) 输入报表名称;

2) 点击【导入】按钮;

3) 选择本地文件;

4) 点击【打开】;

5) 检查无误后,点击保存,完成报表配置;

方法2:在线编辑模板

1) 输入报表名称;

2) 点击右上角的放大按钮,便于在工具栏一次看到更多的操作按钮;

3) 选中A1到H1单元格;

4) 点击合并单元格按钮;

5) 鼠标按住表格最左侧行名【1】的下边框,向下拖动,调整第一行到合适高度;

6) 按住ctrl+鼠标滚轮往下滚动,或点击右下角的【-】,使图表区域缩小,以便观察整体布局;

7) 重复步骤3到5,调整A1到H9所有单元格的合并和高度到如图所示;

8) 选中A2单元格;

9) 选中【项目】表标签;

10) 切换显示方式为【单行】;

11) 双击【项目名称】字段,将其添加到单元格;

12) 修改字体为宋体,字号为26号;

13) 选中A3单元格,输入文字【工程中间计量支付报表】;

14) 修改字体为宋体,字号为36号;

15) 选中A5单元格,输入文字【合 同 段】;(注意每个字中间加个空格用于对齐)

16) 选中A6单元格,输入文字【施工单位】;

17) 选中A7单元格,输入文字【监理单位】;

18) 选中A8单元格,输入文字【日   期】;(注意中间加个4空格用于对齐)

19) 选中A5到A8单元格,修改字体为宋体,字体为14号;

20) 选中D5单元格;

21) 选中【合同】表标签;

22) 切换显示方式为【单行】;

23) 双击【合同名称】字段,将其添加到单元格;

24) 选中D6单元格;

25) 准备添加【施工单位】字段时发现没有完全匹配的字段,只有一个【乙方单位ID】;

26) (再次分析,我们还需要添加一个单位表,用于关联合同表的乙方单位ID来已获取乙方单位的名称)

27) 点击数据表下拉框,选择【单位信息】表;

28) 点击【配置】按钮;

29) 点击关联关系右侧的【修改】按钮;

30) 在关联表中选择【单位信息】表;

31) 点击关联关系弹窗的【确定】按钮;

32) 点击配置数据源侧滑的【确定】按钮;

33) 选中D6单元格;

34) 选择选中【单位信息】表标签;

35) 切换显示方式为【单行】;

36) 双击【单位名称】字段,将其添加到单元格;

37) 选中D7单元格;

38) 选中【合同】标签;

39) 双击【监理单位】字段,将其添加到单元格;

40) 选中D8单元格;

41) 双击【开始时间】字段,将其添加到单元格;

42) 按住鼠标,从序号列的第10行选到最后一行;

43) 右击序号列;

1) ctrl+A,全选所有单元格;

2) 点击边框按钮;

3) 选择边框颜色为白色;

4) 点击应用于【所有】边框;

5) 点击【保存】按钮;

1. 报表输出

1) 打开【组织配置-报表输出】页面;

2) 选择配置的对应报表【封面】,即可查看报表输出。